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中國鐵塔IPO路演募資680億港元 預(yù)計8月8日掛牌
時間:2018-07-24 14:57:57 來源：
7月23日，中國鐵塔在香港舉行首次公開招股（IPO）路演活動。ADSS光纜
此次上市的聯(lián)席帳簿管理人包括中金、高盛和摩根大通。本次IPO集資將用于新站點建設(shè)和擴(kuò)張；輔助設(shè)施的維護(hù)和提升；鐵塔和處所的維護(hù)；鐵塔資產(chǎn)收購，和其他主要資產(chǎn)。ADSS光纜廠家
此次上市的聯(lián)席帳簿管理人包括中金、高盛和摩根大通。本次IPO集資將用于新站點建設(shè)和擴(kuò)張；輔助設(shè)施的維護(hù)和提升；鐵塔和處所的維護(hù)；鐵塔資產(chǎn)收購，和其他主要資產(chǎn)。ADSS光纜廠家
根據(jù)香港券商處銷售文件顯示，中國鐵塔計劃發(fā)行431．15億股，其中95％為國際配售，5％為公開發(fā)售，具體發(fā)行時間表為，7月25日開始招股，8月1日定價，8月8日正式掛牌交易。招股價為每股1．26－1．58港元，集資約543億港元至680億港元。這一募資額將超過前不久上市的小米集團(tuán)，使得中國鐵塔將成為香港今年最大的一宗IPO。ADSS光纜
中國鐵塔此次將引入十名基石投資者也已經(jīng)敲定，共投資14．235億美元（折合約111億港元），基石投資者包括高瓴資本（投資4億美元）、oz funds（投資3億美元）、darsana（投資1．75億美元）、阿里淘寶（投資1億美元）、中石油（投資1億美元）、invus（投資1億美元）、北京海淀scomc（投資0．985億美元）、工銀資產(chǎn)（投資0．5億美元）、國機(jī)集團(tuán)（投資0．5億美元）、上海汽車（投資0．5億美元）。ADSS光纜廠家
招股書數(shù)據(jù)顯示，中國鐵塔2017年營業(yè)收入為686．65億元，其中中國移動占總營收53．6％達(dá)368．04億元，中國聯(lián)通占比23．7％達(dá)162．32億元，中國電信占比22．5％達(dá)154．67億元。
招股書顯示，中國鐵塔主要業(yè)務(wù)有塔類業(yè)務(wù)、室分業(yè)務(wù)、跨行業(yè)站址應(yīng)用與信息業(yè)務(wù)。截至2017年12月31日，以站址數(shù)量計，中國鐵塔在中國通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施市場中的份額為96．3％；以收入計，市場份額為97．3％。ADSS光纜
根據(jù)招股書，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信及中國國新各持有中國鐵塔38％、28．1％、27．9％及6％。
招股書顯示，中國鐵塔主要業(yè)務(wù)有塔類業(yè)務(wù)、室分業(yè)務(wù)、跨行業(yè)站址應(yīng)用與信息業(yè)務(wù)。截至2017年12月31日，以站址數(shù)量計，中國鐵塔在中國通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施市場中的份額為96．3％；以收入計，市場份額為97．3％。ADSS光纜
根據(jù)招股書，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信及中國國新各持有中國鐵塔38％、28．1％、27．9％及6％。
中國鐵塔99％的收入來自于三大運(yùn)營商租用中國鐵塔的基站服務(wù)。2018年一季度，中國鐵塔來自中國移動的營收為94．65億元。占比54．9％，來自中國聯(lián)通的營收為38．84億元，占比為22．5％，來自中國電信的營收為37．88億元，占比為22％。三大運(yùn)營商收入占比仍然高達(dá)99．4％。ADSS光纜
截至2018年3月底，中國鐵塔的流動資產(chǎn)為349億元，流動負(fù)債為1471億元，其中短期借款及一年內(nèi)到期的長期借款達(dá)964億元。去年底公司總資產(chǎn)3226億元，其中流動資產(chǎn)305億元；負(fù)債總額1951億元，其中，流動負(fù)債1500億元；凈資產(chǎn)1273億元。
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