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受益流量爆發(fā) 中高端光模塊市場高速成長

時間:2016-10-10 14:45:51 來源:

      光纖寬帶不斷推進、移動互聯(lián)網(wǎng)流量爆發(fā),刺激光通信市場持續(xù)快速發(fā)展;國內(nèi)光模塊企業(yè)趁勢而起,市場空間廣闊。
  1)流量爆發(fā),映射在網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施層面的核心承載硬件是光模塊,運營商光傳輸網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)云計算數(shù)據(jù)中心二類市場拉動行業(yè)需求未來五年持續(xù)快速增長,5G錦上添花;<A href="http://www.ytpoint.com""http://www.ytpoint.com " target=_blank "http://www.ytpoint.com ">ADSS光纜
     2)光模塊封裝向中國轉(zhuǎn)移大勢所趨,光芯片設(shè)計本土快速追趕(光芯片設(shè)計-組件-封裝、垂直一體化:光迅科技;高端光芯片設(shè)計及組件:富士通、三菱、Avago、新飛通-NPTN、ACIA;光模塊封裝:蘇州旭創(chuàng)、新易盛、菲尼薩網(wǎng)絡FNSR);
  3)產(chǎn)業(yè)壁壘持續(xù)抬高(10G->40G->100G->400G)、剩者為王,中高端光模塊企業(yè)盈利能力持續(xù)提升。
  從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢看,光模塊全球市場正迎來“從低端走向高端、從美日走向中國”和互聯(lián)網(wǎng)流量爆發(fā)的歷史機遇。未來,掌握高端光器件技術(shù)(尤其是芯片技術(shù))、搶占中國市場(尤其是數(shù)據(jù)中心市場)的光模塊廠商迎來巨大成長空間,中國市場嫁接全球資源、中國產(chǎn)品高性價比將成為必然,世界進入“寡頭+中國時間”。同時,華為、中興、烽火代表“中國智造”已占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位,同時競爭格局良好、產(chǎn)業(yè)壁壘高,將持續(xù)受益流量爆發(fā)帶來的數(shù)字紅利,也帶動國內(nèi)光模塊企業(yè)的全球地位持續(xù)提升。
  受益于流量爆發(fā),基于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)提升及數(shù)據(jù)中心市場崛起有利上游光模塊企業(yè)產(chǎn)業(yè)議價能力提升。
  1)中國移動2017年首次規(guī)劃XGPON1大規(guī)模集采,將有力拉動光模塊公司PON業(yè)務的高增長;
  2)證券公司預計2106年數(shù)據(jù)中心市場高速光模塊業(yè)務收入占比將達25%,在2016-2017年持續(xù)接近翻番式高增長,將成為光模塊公司業(yè)績增長的重要支柱;<A href="http://www.ytpoint.com""http://www.ytpoint.com " target=_blank "http://www.ytpoint.com ">ADSS光纜
  3)40G光模塊芯片自給率提升、100G光模塊芯片外購緩解,2017年逐步自產(chǎn),2016Q4-2017年毛利率、凈利率提升彈性大。
  光迅科技目前擁有半導體材料生長、半導體工藝與平面光波導技術(shù)、光學設(shè)計與封裝技術(shù)等六大平臺,具備10G光芯片量產(chǎn)能力,并啟動有源芯片研發(fā)中心和海外器件研發(fā)中心建設(shè),25G光芯片、100G光模塊、硅光等核心關(guān)鍵技術(shù)有望取得突破。
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